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着手 | 腾讯科技
文丨苏扬
剪辑丨徐青阳
站在iPhone围城里的库克。
OpenAI、Anthropic在大模子上“肉搏”时，苹果取舍了哄骗生态“收割”全场。这意味着，将来将有新的“苹果税”。
近日，彭博社记者马克·古尔曼征引苹果里面东说念主士的音书称，将在2026年6月8日苹果全球开发者大会亮相的iOS 27，一个首要的调动是Siri将成为一个绽放平台，加入名为“Siri Extensions”的要道功能。
将来，用户将能够从Siri语音助手中，径直向通过App Store装配的任何竞争性AI聊天机器东说念主发送查询申请。不管是GoogleGemini、Anthropic的Claude，都将赢得与苹果原生工作同等的进口。
这意味着，苹果将复刻App Store的奏效逻辑——通过设立一个事实上的“AI应用商店”，并对通过其平台发生的第三方AI订阅工作抽取高达30%的佣金。
01 从“奴婢者”到“收割者”
耐久以来，苹果的软件政策耐久效力于硬件销售，这极少在苹果财报的营收孝顺响应的最为明显——在2026财年第一财季，苹果iPhone（硬件中枢）营收85.27亿好意思元，同比增长23%，占总营收约59.3%。再加上Mac、iPad以及可穿着开荒，苹果硬件总营收达到113.7亿好意思元，占总营收约79%。
从外部的视角来看，iMessage、Maps、Photos等原生应用存在的首要真理，是增强开荒的黏性，谨慎用户流向竞争敌手的生态系统，即便这些工作也在逐年创造数百亿好意思元的收入。
AI领域的竞争逻辑迥然相异：ChatGPT、Google Gemini这些大模子提供方，通过订阅模式向平台化、器具化的主张调遣。
无法提供前沿模子的苹果，不得不换一种容貌来参与AI期间的博弈，即允许用户解放切换模子的“Siri Extensions”工作。
通过提供充足丰富的第三方AI工作，谨慎用户流失，关于硬件销售这个根基至关紧迫，至少比解说“Siri比Gemini颖悟”紧迫得多。而通过工作订阅抽佣，也能开辟出一条极具瞎想力的营收增量。
当今，苹果已经通过为OpenAI提供支付和订阅系统，从ChatGPT Plus的订阅收入均分红。在国内市集，包括阿里、百度等都与苹果传出过“绯闻”。
值得刺目的是，阿里、百度和苹果Siri的腹地化相助，迟迟未能落地，不排斥与“Siri Extensions”工作的合股上线安排辩论。
某种进度上不错说，苹果在模子赛说念上打的是时间战，而在Siri接入第三方AI工作上，造成了生态战的政策，这建立在数十亿激活开荒的宏大生态系统之上。
此前的功绩会上，苹果流露了一个数据：包含iPhone等在内的开荒，全球范围内激活数目卓越25亿。
是以，淌若非要问自研模子和接入第三方工作互异在哪，不错合计是两种不同的财务和估值模子，但最终投资者要的是能得益的模子。
02 外来的“头陀”
苹果对Siri的灵魂编削，通常选拔的是绽放的念念路，拥抱谷歌——在自极端据中心探望完好的Gemini模子，何况基于此蒸馏端侧运行的小模子。
古尔曼也阐述，苹果正在哄骗Gemini的时间和工程团队，重建我方的基础模子。
但有极少必须强调，绽放从来不是苹果生态的标签。
这种操作放在库克期间的今天，怎么都能清爽，但淌若放在乔布斯期间，阻塞的iOS、MacOS生态下，你不错找10000层次由来含糊这种绽放：它会拦截咱们的体验，它会给咱们的用户诡秘和安全带来风险，巴拉巴拉。
苹果偷偷地从阻塞生态的围城里走出来，不是因为体验、隐特有保险了，而苹果的模子使不上劲。
资深分析师郭明錤在2025年11月份接管采访时指出，苹果的端侧模子在科罚复杂逻辑时，短期内很难追上云表大模子。为了保证2026年Apple Intelligence的用户体验不至于落伍竞争敌手太多，苹果才会引入Google Gemini时间来编削Siri的底层。
古尔曼将这已经由比作“把Windows电脑用苹果芯片的底层时间改进”，即借用熟练的外部时间，构建一个着实属于苹果的、深度集成的智能系统。
03 安如泰山的硬件护城河
前边咱们提到过，苹果在AI期间取舍接入第三方工作，致使在更底层的Siri上接入Gemini，推行上是数十亿的激活开荒组建的“生态围城”。
在古尔曼等资深不雅察家看来，证配所配资AI在苹果生态中饰演的变装，更像是一种高性能的“润滑剂”——为富贵的硬件寻找新的、不可替代的购买原理。
在AI波澜的推动下，苹果硬件居品线正迎来一轮深切的升级，本年最大悬念莫过于外传已久的折叠屏iPhone。
郭明錤合计，折叠屏的真理毫不单是在于方法鼎新，更在于它能提供AI期间急需的“大面积画布”。关于需要在迁移端进行AI写稿、图片深度剪辑或视频生成的专科用户而言，传统手机屏幕的尺寸已成为后果瓶颈。
但在折叠屏大范围落地之前，苹果仍需要先在现存居品线上补都AI算力基础。换句话说，折叠屏是方法的升级，而算力则是前概要求，两者必须同步激动。
为此，苹果正在提前强化直板iPhone的硬件才能。郭明錤显现，iPhone 17系列的分娩预估已接近9600万台，比16系列增长约10%。其中，Pro Max版块瞻望将全系标配12GB RAM，以赞成更复杂的多模态AI任务。这一代居品推行上是在为后续更激进的方法（包括折叠屏）打基础。
在此之上，折叠屏才着实具备放量的要求。这款售价可能卓越2000好意思元的旗舰机型，不单是方法鼎新址品，更有望凭借更强的AI才能和更高的使用场景，拉高全体平均售价（ASP），成为苹果下一阶段的紧迫利润着手。
除了手机，苹果还在更广大的物理寰宇中布局AI。古尔曼显现，一款不带AR功能的轻量化智能眼镜瞻望将在2026年上半年发布，其目的是霸占用户视觉交互的进口。
与此同期，一个深重的苹果机器东说念主团队正在究诘各式机器东说念主居品，首款可能是带有机械臂的桌面智能骄横器，可用于视频通话、家庭安全等场景。
不同类型的硬件，构成一座“生态围城”，围城里的用户，能够体验什么样的工作，取决于苹果兴隆将城外的哪些工作开一扇城门，然后放进来，并逐一关于放进来的工作收取过路费。
你看，这未便是AI期间的新式“苹果税”。
04 空间换期间
2024年的苹果开发者大会，除了Apple Intelligence的首秀，我印象中更深切的是：OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）亲身出席。
那时的奥特曼，是业内无可争议确当红炸子鸡——前一年的11月底，GPT-4径直让行业进入ChatBox期间。
奥特曼的现身，给自后OpenAI与苹果在Siri上的相助埋下了伏笔，更为本年行将到来的Siri Extensions埋下伏笔：由OpenAI独享流量，变为扫数东说念主都能从苹果生态中赢得流量升沉，而苹果则领有“择偶优先权”。
但这只是苹果的第一步，亦然最容易清爽的一步，毕竟在iOS搜索引擎的接入上苹果已经赚得盆满钵满，更要道的是Siri与Gemini的相助，它已经超出了成例的进口和流量营业，苹果再怎么建立解放工作器和安全护栏，对Gemini再怎么蒸馏，底层也都是阿谁谷歌味，便是前边咱们说的外来的“头陀”。
有进口到底层，为用户提供更多选项，为我方创造现款流。而且往时各人都可爱说用期间换空间，在Siri与AI的“一语气”上，我的追念是：用空间换期间，疏导追逐前沿模子充足的期间。
最佳策略站在2024年，奥特曼是系数的赢家，但站在2026年，就怕OpenAI和奥特曼感受到的不是赢，而是背刺，着实的赢家只可有一个，阿谁生态的创建者和顺次的制定者——苹果。
关于苹果这一系列的分步走政策，郭明錤合计苹果“精彩的进展”将从2027年运行。苹果自建的AI工作器推行参预建立，也将在2027年后取得较猛进展。而2026年，除折叠机外，好像并无太多令东说念主目下一亮的更新。但苹果弗成一语气两年“翻车”，WWDC上Siri的改版，将是其解说我方决心的要道一步。
（特约编译金鹿对本文亦有孝顺）中盈股配吧
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